かつて凄腕のCIAエージェントだったフランク・モーゼズ（ブルース・ウィルス）、しかし今は引退し、田舎クリーブランドで暮らしていた。用事を装いカンザスシティの年金課の女性サラ（メアリー＝ルイーズ・パーカー）に電話をかける事に唯一の楽しみを感じて…
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